《蟲蟲旅館》：賈米拉開了一家蟲蟲旅館，波西和皮普也來幫忙。但兩個好朋友不知不覺開始玩了起來，把蟲蟲旅館的住戶都嚇跑了……賈米拉會生氣嗎？蟲蟲旅館的住戶會回來嗎？

《魔法野餐》：波西、皮普和朋友們正在公園里舉辦一場魔法野餐。在弗蘭基去準備蛋糕上的魔法彩虹糖時，波西、皮普和扎克忍不住偷吃了蛋糕并對弗蘭基撒了謊。弗蘭基了解實情后，非常難過……波西和皮普要怎么做才能獲得她的原諒？魔法野餐還能繼續(xù)嗎？

《水坑雙俠》：波西和皮普要一起去玩跳水坑。為了保持水坑雙俠的裝備統(tǒng)一，波西穿上了不舒服的黃色雨靴……波西還能開心地和皮普一起跳水坑嗎？面對難過的波西，皮普又會怎么做呢？

《精彩的演出》：波西和皮普在扮演小青蛙和小豬，他們決定為朋友們獻上一場精彩的演出。但在表演過程中，皮普卻退出了……波西能一個人完成演出嗎？皮普能克服膽怯，繼續(xù)表演嗎？

《滑雪橇比賽》：波西和皮普在教賈米拉滑雪橇時產生了分歧。突然，賈米拉坐著雪橇沖下山坡，差點撞到她堆的雪犀牛……波西和皮普決定重新教賈米拉，他們最后能達成一致嗎？賈米拉能成功學會滑雪橇嗎？

《小鴨子爭冠軍》：下雨了，波西邀請皮普去她家畫畫。皮普在畫小鴨子時，不小心把黃色顏料和藍色顏料混在一起，把小鴨子畫成了綠色。皮普氣壞了，他和波西吵了起來……這可怎么辦呢？

《神秘俱樂部》：波西和皮普發(fā)現(xiàn)朋友們組建了一個神秘俱樂部。要加入俱樂部，必須學會一種特別的打招呼方式。波西很快就學會了，皮普卻一直記不住……面對沮喪的皮普，波西會怎么做呢？他們能成功加入神秘俱樂部嗎？

《好酷的樂隊》：波西、皮普和扎克組建了一支樂隊。但是波西和皮普覺得扎克的鼓聲太吵了，敲的節(jié)拍也不對，于是扎克怒氣沖沖地離開了……沒有了鼓手，樂隊能演奏出有趣的曲子嗎？面對生氣的扎克，波西和皮普又會怎么做呢？

《皮普睡不著》：波西和皮普在睡覺前打開了月亮燈，波西覺得燈光太亮睡不著，就把燈關掉了�？墒瞧て蘸ε潞诎�，于是一個人來到樓下，準備在沙發(fā)上過夜……波西發(fā)現(xiàn)皮普的小秘密后會怎么做呢？皮普能夠戰(zhàn)勝內心對黑暗的恐懼嗎？

《呼啦圈比賽》：波西和皮普分別跟朋友們組隊進行獨輪手推車賽跑。比賽結束后，波西和皮普卻鬧起了別扭……他們最終能重歸于好嗎？朋友們又會想出什么有趣的新游戲呢？