小仙女思念家人，九夜決定送她回精靈谷，可小仙女記不得來時的路，他們便去請教精于地形的老烏龜。到了黑水河才得知，老烏龜于前一日被魔怪谷衛(wèi)兵抓走了。下山路上，九夜等人被狼嚎聲驚嚇，誤入了魔怪谷。他們歷經(jīng)重重危險和困難，破除了可怕的魔咒，解救了被困的動物，最終得到去精靈谷的路線圖。